| cyqdesign | 2006-11-28 12:21 |
光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景光電科技是一門結(jié)合光學(xué)、電子與電機(jī)之先端技術(shù)，早期由于技術(shù)門檻高，偏重國防與航天領(lǐng)域之發(fā)展，并以雷射相關(guān)應(yīng)用為主。近十余年來，光電相關(guān)技術(shù)突飛猛進(jìn)，產(chǎn)品種類也不斷推陳出新，其應(yīng)用更是無遠(yuǎn)弗屆，層面擴(kuò)及通訊、信息、生化、醫(yī)療、工業(yè)、能源、民生等領(lǐng)域。展望光電產(chǎn)業(yè)的未來，在輕量化、便攜性、低耗能、高效益、整合強(qiáng)的特性下，將更深入各產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍中。 光電產(chǎn)品因應(yīng)用日廣已成為眾所矚目之焦點(diǎn)，近來無論在通訊網(wǎng)路、多媒體信息化社會等炙手可熱的應(yīng)用領(lǐng)域上，光電產(chǎn)品都扮演著重要的角色，因此許多專業(yè)人士都預(yù)見到二十一世紀(jì)將是屬于「光」的世紀(jì)。為此，無論日、美、歐等先進(jìn)國家，或亞太新興國家皆一致看好對光電產(chǎn)業(yè)之潛力，對光電市場未來成長潛力皆寄予厚望，并積極投入光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 臺灣光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一向與國際市場脈動(dòng)有著密切的連動(dòng)，雖然2001年在總體經(jīng)濟(jì)面全球景氣不甚理想，但光電產(chǎn)業(yè)仍有著相對較佳的成績。本文將就世界光電市場規(guī)模的消長，以及臺灣光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行探討。 表1 光電產(chǎn)品界定范圍  世界光電市場 世界光電市場的變化請參照表2 。依據(jù)PIDA(臺灣光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會英文縮寫)的統(tǒng)計(jì)，2001年世界光電市場規(guī)模約估為1,582億美元，與2000年市場值達(dá)1,603億美元相較，年成長率-1.28%，為歷年首見衰退的情況。背后涵義代表示光電市場也受到國際景氣低迷的影響，此一情形也適足以說明光電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是高科技產(chǎn)業(yè)中重要之一環(huán)，所以與景氣變化趨于同步。 表2 世界光電產(chǎn)業(yè)各分項(xiàng)市場值統(tǒng)計(jì)  綜觀2001年的世界光電市場，占規(guī)模最大者為光通訊類，市場值為39,033百萬美元，占光電市場24.67%，不過市場也衰退達(dá)-14.88%。主要由于全球通訊市場的需求在2000年高峰期過后，隨著網(wǎng)通概念的泡沫化，使得業(yè)者對通訊網(wǎng)路與設(shè)備的投入趨于保守。預(yù)期在國際景氣回穩(wěn)后，對光通訊類市場需求將快速回復(fù)， 2004年時(shí)市場規(guī)模達(dá)70,204百萬美元。 光儲存市場位居第二，光儲存類產(chǎn)品分為儲存裝置與媒體兩大類，在儲存裝置方面因?yàn)榭刹翆戭惍a(chǎn)品崛起，加上DVD世代交替效果，使得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大的變化，儲存媒體則是在盤片廠擴(kuò)廠過度下，價(jià)格受到相當(dāng)程度的競爭。2001年光儲存市場成長率也呈現(xiàn)衰退狀況，為-3.74%，市場值為33,663百萬美元，預(yù)期2004年時(shí)市場將擴(kuò)大至39,639百萬美元。 以平面顯示特色著稱的平面顯示器市場，在2000年市場首度超越光輸入類市場后，2001年占整體市場比重也達(dá)20.11%位居第三。產(chǎn)品以TFT-LCD為主體，占市場比值相當(dāng)重要的地位，由臺灣廠商在2001年間陸續(xù)步入量產(chǎn)階段，供過于求導(dǎo)致TFT-LCD價(jià)格大幅滑落，使得市場規(guī)模雖然達(dá)到31,812億美元，成長率僅微幅增加7.61%。預(yù)期在PDP與投影機(jī)產(chǎn)品逐漸成熟后，可望成為繼LCD、LED顯示屏之后的新重點(diǎn)平面顯示器。預(yù)期到2004年可達(dá)42,353百萬美元，并有可能躍居市場比重第二位。 歷經(jīng)光輸出入類產(chǎn)品市場競爭激烈的階段，以及市場需求未見起色的影響，市場值呈現(xiàn)微幅的變化，2001年世界市場值為28,327百萬美元，僅較2000年小幅成長1.26%，預(yù)期至2004年時(shí)，其市場值雖仍有30,628百萬美元，但市場比重仍有可能下降。 至于光電組件類市場在光電應(yīng)用環(huán)境成熟的趨勢下，包括LED、LD與光學(xué)組件等市場規(guī)模皆維持穩(wěn)定的成長幅度，由2001年的20,580百萬美元成長到2004年31,559百萬美元。而雷射與其它光電應(yīng)用類雖然比重不大，但在雷射加工機(jī)與醫(yī)療用雷射市場日漸擴(kuò)大下，市場值可望由2001年的4,800百萬美元，擴(kuò)增到2004年的6,350百萬美元。 臺灣光電產(chǎn)業(yè) 光電產(chǎn)業(yè)為臺灣當(dāng)前重點(diǎn)發(fā)展的科技產(chǎn)業(yè)之一，就其表現(xiàn)也可反映在產(chǎn)值的快速成長上，就PIDA統(tǒng)計(jì)，2001年臺灣光電產(chǎn)值達(dá)到4,042億臺幣，相較于2000年3,344億的總產(chǎn)值規(guī)模，成長達(dá)20.86%，不過相對于歷年趨勢幅度已經(jīng)有減緩，在臺灣投資環(huán)境仍未大幅好轉(zhuǎn)之前，以及國際競爭環(huán)境趨于激烈的假設(shè)下，PIDA以保守的立場估計(jì)未來產(chǎn)值的成長幅度，且不排除未來產(chǎn)值成長有個(gè)位數(shù)字的可能性。 就表3中，可看出臺灣光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在六大類的分項(xiàng)產(chǎn)業(yè)中，以平面顯示器1,877億的產(chǎn)值，占整體比重高達(dá)46.44%為第一位。第二位則是光儲存（31.79%）產(chǎn)值亦達(dá)1,285億元。第三位則是光輸出入產(chǎn)業(yè)（12.14%），第四位則是光電組件（5.66%），光通訊排名第五（3.03%），雷射及其它光電應(yīng)用（0.94%）居末。 表3 臺灣光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)  集中發(fā)展趨勢明顯 在分項(xiàng)光電產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)上，光電組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為229億元，成長率為4.64%。其中，發(fā)光組件如LED、LD在產(chǎn)值上成長趨于有限，主要是受到手機(jī)等應(yīng)用市場不振，以及廠商搶單效應(yīng)，而部分廠商轉(zhuǎn)型及投入通訊發(fā)光組件的開發(fā)，過程上成效仍未發(fā)揮，產(chǎn)值成長較為有限，檢光組件則在廠商投資效應(yīng)發(fā)揮，特別是CMOS影像傳感器產(chǎn)品在臺灣晶圓代工廠產(chǎn)能支持，有較顯著的表現(xiàn)，光學(xué)組件在臺灣生產(chǎn)數(shù)字相機(jī)，以及光電相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的帶動(dòng)下，維持穩(wěn)定成長。 平面顯示器在年度成長率高達(dá)40.86%，主要來自于大尺寸TFT-LCD面板廠陸續(xù)量產(chǎn)。不過，在臺灣各廠陸續(xù)開出產(chǎn)能，以及PC景氣仍處低谷的壓力下，面板價(jià)格節(jié)節(jié)下滑，直至第三季間才藉由不敷成本的售價(jià)，打開LCD Monitor市場，不過也使得臺灣仍在發(fā)展初期的廠商飽受流血輸出的壓力，所幸在廠商成本控制的成效陸續(xù)發(fā)揮，以及市場需求快速成長的帶動(dòng)下，帶動(dòng)價(jià)格回穩(wěn)，雖然全年度獲利狀態(tài)不佳，但也可見較為樂觀的未來。 相對在通訊類與便攜式信息產(chǎn)品產(chǎn)品皮若不振下，TN、STN面板的訂單也呈現(xiàn)萎縮，為歷年來較為罕見的情形。而投影機(jī)則是臺灣廠商積極投入的領(lǐng)域，不過受限于高溫多晶硅面板貨源不易取得，廠商仍難突破瓶頸，年來廠商尋求包含LCOS、CGS、DLP等替代性組件已經(jīng)見到若干成效，在應(yīng)用產(chǎn)品方面，也有廠商投入于家用電視的開發(fā)。 在光輸出入領(lǐng)域，雖然仍有491億元的產(chǎn)值，成長率僅有-5.20%，主因在于傳真機(jī)市場的萎縮，以及掃描儀過度競爭激烈，廠商推出經(jīng)營等因素均不利于對產(chǎn)值成長，但廠商投入數(shù)字相機(jī)與開發(fā)多功能事務(wù)機(jī)(Multi-function Product, MFP)的努力，已經(jīng)顯現(xiàn)具體的成果。 光儲存分項(xiàng)產(chǎn)業(yè)在2001年仍有12.76%的成長，產(chǎn)值為1,285億臺幣，首度由位居臺灣整體光電市場的比重第一位下降至第二。年度內(nèi)較出色的為碟機(jī)類廠商，不僅在國際訂單的流入，以及移轉(zhuǎn)海外生產(chǎn)的生產(chǎn)優(yōu)勢帶動(dòng)下，不論是CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM光驅(qū)，產(chǎn)量有相當(dāng)?shù)臄U(kuò)增。盤片部分則是仍在CD-R擴(kuò)產(chǎn)過度膨脹下，市場供過于求情況仍然存在，在價(jià)格下滑侵蝕廠商經(jīng)營的壓力下，已經(jīng)有若干廠商宣布退出市場，不過雖然有一度市場回穩(wěn)，不過市場均衡型態(tài)并不穩(wěn)定，加以權(quán)利金與傾銷控訴等非經(jīng)濟(jì)因素的干擾下，盤片廠商表現(xiàn)仍為有限。 光通訊領(lǐng)域曾經(jīng)受到國際投資熱潮的帶動(dòng)，投資盛況曾經(jīng)紅極一時(shí)，但也隨著熱度的消減，投資家數(shù)與金額有相當(dāng)程度的下降， 2001年產(chǎn)值達(dá)122億臺幣，成長率17.76%�；旧洗艘磺樾畏从吵銮捌谕顿Y效應(yīng)，特別是主動(dòng)組件的生產(chǎn)對產(chǎn)值成長有相當(dāng)貢獻(xiàn)。不過由于臺灣廠商偏重主動(dòng)、被動(dòng)組件的生產(chǎn)，相對上，次系統(tǒng)開發(fā)與系統(tǒng)整合能力，仍是臺灣較為薄弱的一環(huán)。 至于臺灣雷射及其它光電應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)方式偏重加工為主，雷射全像產(chǎn)量已經(jīng)位居世界前三位之列，由于相關(guān)廠商數(shù)較為有限，故產(chǎn)值貢獻(xiàn)較小，仍有穩(wěn)定的成長。 十大光電產(chǎn)品表現(xiàn)殊異 表4 2001年臺灣十大光電產(chǎn)品  臺灣光電產(chǎn)品仍相當(dāng)集中在特定產(chǎn)品上，其中產(chǎn)值前十大產(chǎn)品的比重就高達(dá)86%，也較往年略為上升。其中最大的比重來自TFT-LCD產(chǎn)值達(dá)1,280億臺幣，成長率也達(dá)68.42%，這樣的成績表現(xiàn)上雖然亮麗，不過實(shí)質(zhì)上TFT-LCD面板廠商卻是處于虧損狀態(tài)，幸而市場需求好轉(zhuǎn)，展望2002年將有較佳的表現(xiàn)。而同屬平面顯示器領(lǐng)域，位居十大光電產(chǎn)品比重第四位的TN/ST-LCD的產(chǎn)值雖也達(dá)325億臺幣，但是仍有相當(dāng)程度受到下游手機(jī)與PDA產(chǎn)品市場萎縮的影響，部分二線廠商在過度投入產(chǎn)能擴(kuò)張下，面臨沉重的經(jīng)營壓力，而應(yīng)用產(chǎn)品彩色化的趨勢，也勢必牽動(dòng)臺灣廠商向以單色產(chǎn)品的優(yōu)勢受到影響。 而CD-R盤片在進(jìn)入門檻低廠商大幅擴(kuò)產(chǎn)下，供過于求的情形抵銷了CD-R盤片世界市場消費(fèi)仍有成長的事實(shí)，量增價(jià)跌相抵下臺灣產(chǎn)值仍有377億臺幣，廠商因應(yīng)DVD時(shí)代的來臨，在DVD-R光盤片的開發(fā)上有著與世界一級大廠同步的成績，在2001年產(chǎn)值成長就達(dá)583.93%的成績。而亦屬光儲存類的CD-ROM、CD-RW與DVD-ROM碟機(jī)，則是分占產(chǎn)值十大的第三、五、十位，由于碟機(jī)廠商多數(shù)兼具三類碟機(jī)的生產(chǎn)能力，因此年度內(nèi)碟機(jī)廠商表現(xiàn)不俗。 掃描儀產(chǎn)值雖有衰退，產(chǎn)值仍在271億之間，位居產(chǎn)值十大第六位，數(shù)字相機(jī)的成長雖受限關(guān)鍵零組件缺件的問題，不過在代工模式的調(diào)整下，以及供貨環(huán)節(jié)的紓解，加上國際訂單陸續(xù)移轉(zhuǎn)來臺，對產(chǎn)值的貢獻(xiàn)度逐漸提升，2001年產(chǎn)值達(dá)193億臺幣。 前投式LCD投影機(jī)臺灣廠商已經(jīng)耕耘許久的項(xiàng)目，屬于高單價(jià)產(chǎn)品，隨著國際代工地位的強(qiáng)化，過去如高溫多晶硅面板等重要零件供應(yīng)已經(jīng)較為放寬，產(chǎn)值達(dá)185億臺幣。 除了產(chǎn)值前十大外，表3同時(shí)列計(jì)成長較為快速前十位。須先說明的，成長率較快的產(chǎn)品通常屬于產(chǎn)品發(fā)展初期的產(chǎn)品，因?yàn)榛诋a(chǎn)值小，故相對的成長率較高，不過表中所列CD-RW碟機(jī)與TFT-LCD同時(shí)位居產(chǎn)值十大，反映出主力光電產(chǎn)品的地位的比重仍在上升中�？刹翆戭怐VD碟機(jī)與盤片三項(xiàng)產(chǎn)品也是成長率相當(dāng)注目的族群，至于光收發(fā)模塊與光放大器兩項(xiàng)光主動(dòng)組件，反映了前期廠商投資擴(kuò)廠的成績，以上產(chǎn)品均為倍數(shù)級的成長，發(fā)展前景值得注意。 臺灣光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色 一、 光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與信息產(chǎn)品相關(guān)聯(lián) 早年臺灣光電產(chǎn)業(yè)系以傳統(tǒng)光學(xué)為起點(diǎn)，而后進(jìn)入以LED為主的光電半導(dǎo)體市場，再跨入與信息相結(jié)合的光輸出入、光儲存領(lǐng)域，再進(jìn)入電顯示器，發(fā)展軌跡與臺灣信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，以臺灣十大光電產(chǎn)品為例，仍與信息產(chǎn)品相關(guān)性高。 二、 以中小企業(yè)為主體，經(jīng)營規(guī)模逐漸擴(kuò)大 近幾年來臺灣光電業(yè)者有經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大的趨勢，新上市、上柜公開發(fā)行的家數(shù)增加不少，且不少經(jīng)營有成的光電企業(yè)原為集團(tuán)企業(yè)下分立而出，但現(xiàn)階段已經(jīng)有「青出于藍(lán)，而更甚于藍(lán)」之勢。 三、 多以開拓市場為主，非市場創(chuàng)造者 以產(chǎn)銷價(jià)值鏈而言，臺灣光電業(yè)擅長以發(fā)揮量產(chǎn)優(yōu)勢為創(chuàng)造企業(yè)利潤，偏重對市場規(guī)模的掌握，相較之下常在光電產(chǎn)品生命周期中已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展期或成熟期時(shí)才切入，因此對于新技術(shù)與趨勢的掌握度落后于美、日大廠，對規(guī)格制定能力較不足。 結(jié)語 由全面性的經(jīng)濟(jì)景氣，再檢視到光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模，雖然在國際整體環(huán)境面有著沉重的復(fù)蘇壓力，世界光電市場規(guī)模也出現(xiàn)首度的負(fù)成長，從另一個(gè)角度來看，亦可看出光電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)晉身主力產(chǎn)業(yè)之林，才會有與國際景氣趨勢出現(xiàn)的同步變化，隨著應(yīng)用環(huán)境日趨多元，新的光電科技應(yīng)用領(lǐng)域也正不斷的新生與擴(kuò)張，仍可對產(chǎn)業(yè)前景抱以樂觀的看待。 然而，發(fā)展光電產(chǎn)業(yè)之重要性已為各國所認(rèn)同，但光電產(chǎn)業(yè)為技術(shù)、資本密集之產(chǎn)業(yè)，具有相當(dāng)程度的進(jìn)入障礙(Entry Barrier)。目前，除日、美等技術(shù)領(lǐng)先國持續(xù)投入，亞太新興國家如韓國，亦在積極發(fā)展光電產(chǎn)業(yè)，其對各國經(jīng)濟(jì)成長的貢獻(xiàn)度也越來越高。未來由于各國的爭相投入，今后市場競爭愈見激烈，將是無法避免。 值此光電產(chǎn)業(yè)蓬勃興起之際，也蘊(yùn)涵著兩岸光電產(chǎn)業(yè)龐大的合作空間，以大陸方面長久發(fā)展的學(xué)研基礎(chǔ)、富饒的人力資源，若能結(jié)合臺灣方面國際運(yùn)籌(Global Logistic)能力，與反映快速彈性靈活的經(jīng)營管理機(jī)制，相信兩岸光電產(chǎn)業(yè)的攜手并進(jìn)，將可成為在世界舞臺中不可忽視的新勢力。 |
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