全球LED市場(chǎng)快速成長(zhǎng)期結(jié)束 

富邦研究在對(duì)2012年LED產(chǎn)業(yè)展望的研究報(bào)告中指出，全球LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)即將結(jié)束。由于手機(jī)、電腦以及大尺寸LED/LCD電視等背光模組的拉動(dòng)，2010年LED全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)達(dá)到65%。2011年，由于上游晶圓廠供給過量加上背光模組需求減緩，藍(lán)寶石基板的價(jià)格在2011年下半年末出現(xiàn)跳水，背光市場(chǎng)的自由落體式下跌抵消了增長(zhǎng)迅速的LED照明市場(chǎng)帶來的積極因素，2011年全球LED市場(chǎng)年增長(zhǎng)率僅9%。 

展望2012年，全球LED產(chǎn)業(yè)有以下幾個(gè)趨勢(shì)：1.總體上體現(xiàn)出穩(wěn)定的增長(zhǎng)；2.電視背光模組因?yàn)長(zhǎng)ED電視滲透率的提升而得到廣泛應(yīng)用；3.LED照明市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2012年全球LED產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)率為14.2%，超過2011年的水平，但遠(yuǎn)低于2008-2010年的增速。LED市場(chǎng)增速的放緩意味著市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能的減少，暗示LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，如圖1。 

 

圖1 全球LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)成長(zhǎng)變化圖

中國(guó)成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)反彈的主要驅(qū)動(dòng)力 

2012年全球的芯片產(chǎn)能依然過剩。由于2011年下半年全球LED TV的銷售低于預(yù)期以及中國(guó)減少了對(duì)相關(guān)投資的補(bǔ)貼，韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的LED廠商和面板廠商已經(jīng)開始削減自己的資本支出。2011年，全球MOCVD的年增長(zhǎng)量為704臺(tái)，總量達(dá)到了2,547臺(tái)。預(yù)計(jì)中國(guó)LED照明市場(chǎng)在2012年會(huì)回暖，為應(yīng)對(duì)迅速下跌的藍(lán)寶石襯底價(jià)格和4寸基板需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012年有超過50%的MOCVD的產(chǎn)能的設(shè)計(jì)是生產(chǎn)4寸基板，6寸基板的MOCVD也將增長(zhǎng)5%。 

中國(guó)將成為全球LED市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力量，LED照明市場(chǎng)中的戶外照明市場(chǎng)由公共預(yù)算采購(gòu)決定，而室內(nèi)、背光和其他的應(yīng)用則更多地與宏觀經(jīng)濟(jì)正相關(guān)。2012年，中國(guó)政府將在民用和商用領(lǐng)域廣泛采用LED照明的綠能方案，這有望幫助陷入全球經(jīng)濟(jì)衰退泥淖的LED產(chǎn)業(yè)獲得復(fù)蘇。 

另一方面，中國(guó)政府加快了對(duì)國(guó)產(chǎn)LED企業(yè)族群的培育，在珠三角、長(zhǎng)三角、東南沿海和中國(guó)北方建立了上百個(gè)芯片廠，封裝廠商超過1,000家。根據(jù)最近的官方數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)LED上游和中游市場(chǎng)2011年達(dá)到414億人民幣，年增長(zhǎng)率為38%，預(yù)計(jì)2012年還將增長(zhǎng)60%。但是2012年產(chǎn)能的擴(kuò)張和新進(jìn)者的競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)降低芯片廠和封裝廠的盈利能力。 

2011年LED封裝方面中國(guó)廠商在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額達(dá)到85%，而上游廠商雖致力于提高M(jìn)OCVD的產(chǎn)能，但在國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)中仍處于20%以下的水平，如圖2，顯示國(guó)內(nèi)芯片廠在技術(shù)上仍然落后于日本、韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。大陸LED廠商的大量存在會(huì)降低臺(tái)灣地區(qū)廠商的盈利能力，但也在彌補(bǔ)技術(shù)差距上帶來了新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

 

圖2 中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)情況